Dólar cai para R$ 5,51 e Bolsa atinge maior patamar desde fevereiro, com IPCA e Petrobras em foco

O dólar fechou em queda firme de 1,06% nesta sexta-feira (9), aos R$ 5,514, com os últimos dados de inflação, divulgados mais cedo pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em destaque.

Distante da máxima de R$ 5,739 de segunda-feira, a moeda norte-americana acumulou perdas de 3,43% nos últimos cinco dias.

Já a Bolsa avançou 1,52%, aos 130.614 pontos, o maior patamar desde 27 de fevereiro deste ano, quando chegou a 131.689 pontos. Na semana, acumula alta de 3,78%.

O pregão foi marcado pelo balanço da Petrobras do último trimestre e pela repercussão de falas de Gabriel Galípolo, diretor de política monetária do BC (Banco Central), na quinta-feira (8).

Os mercados passaram por uma semana turbulenta, desencadeada por temores de uma recessão nos Estados Unidos. Ainda que a percepção de contração da maior economia do mundo tenha diminuído nos últimos dias, a sexta-feira foi agitada para os investidores -dessa vez, com a cena doméstica em foco.

O IBGE divulgou pela manhã os últimos dados do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), indicador oficial da inflação do país. A alta dos preços acelerou de 0,21% em junho para 0,38% em julho, o maior patamar para o mês desde 2021.

O resultado ficou acima da mediana das expectativas de analistas consultados pela Bloomberg, que projetavam variação de 0,35%.

No acumulado de 12 meses, IPCA acelerou de 4,23% até junho para 4,5% até julho. É justamente o teto da meta do BC para o final do ano, que persegue uma inflação em 3% com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

Atualmente em 10,50% ao ano, a taxa básica de juros do país, a Selic, é o principal instrumento do BC para o controle inflacionário. Na ata da última reunião de política monetária da autarquia, os dirigentes ressaltaram preocupações com a trajetória da inflação e com o cenário externo incerto, deixando claro, também, que não hesitarão em aumentar os juros caso necessário.

Em evento promovido pela Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito, Gabriel Galípolo reforçou o recado e afirmou achar "curioso" questionamentos sobre decisões de diretores indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Muitas vezes eu assisto um receio, uma dúvida, para usar o linguajar que eu escuto, de que os diretores indicados pela gestão do presidente Lula não poderiam votar pela elevação da taxa de juros", disse.

"Não faz muito sentido imaginar que você vai passar quatro anos sem poder fazer algo nesse sentido. Está muito claro, ao colocar na ata ‘de maneira unânime’, que todos os diretores estão dispostos a fazer aquilo que for necessário para perseguir a meta."

Favorito para suceder Roberto Campos Neto na presidência do BC, Galípolo ainda declarou fazer parte do grupo de diretores que vê o balanço de risco para a inflação à frente assimétrico, com pressão de alta.

Ele também disse que o colegiado está "totalmente dependente de dados" para a tomada de decisões, sem que seja possível dar qualquer sinalização do que será feito nas reuniões do Copom (Comitê de Política Monetária) daqui para frente.

Com os novos dados do IPCA, agentes financeiros têm se dividido quanto às expectativas para as próximas decisões de juros.

De um lado, há quem aposte em uma nova alta -o que, em tese, é positivo para o real, pois torna o país atrativo para operações de "carry trade", quando investidores tomam recursos em países com juros baixos e reinvestem onde a taxa é maior.

"A expectativa é que o Banco Central mantenha uma postura cautelosa, considerando o cenário de pressão inflacionária para decidir sobre possíveis ajustes na taxa Selic até o final do ano", avalia o CEO da gestora Multiplike, Volnei Eyng, .

De outro, alguns agentes esperam manutenção dos atuais 10,50% ao ano. "Com esse dado do IPCA e a expectativa de corte de juros nos EUA, acredito que o consenso ainda é de manutenção dos juros em 2024", diz Andre Fernandes, chefe de renda variável e sócio da A7 Capital.

"As declarações de Galípolo ontem já vêm indicando que o Copom deve esperar novos dados para mudar a política monetária atual."

Na cena corporativa, foi destaque o balanço da Petrobras, divulgado na noite de quinta-feira. A petroleira reportou prejuízo de R$ 2,6 bilhões no segundo trimestre de 2024, revertendo lucro de R$ 28,8 bilhões no mesmo período do ano anterior.

O resultado foi provocado principalmente por efeitos contábeis, como o acordo para quitar dívidas tributárias de R$ 20 bilhões com a União e a alta do dólar.

Sem os efeitos extraordinários, o lucro líquido seria de R$ 28 bilhões, diz a empresa. Com o resultado, a estatal anunciou a distribuição de R$ 13,6 bilhões em dividendos a seus acionistas, valor mínimo previsto em sua política de remuneração.

Em geral, relatórios distribuídos por grandes casas de análise no início da manhã desta sexta indicaram que o mercado compreendeu os argumentos da companhia e agora volta suas atenções para os passos futuros, principalmente no que diz respeito a dividendos. As ações preferenciais e ordinárias da estatal caíram 0,92% e 0,85%, respectivamente.

Já a Vale fechou com ganhos de 0,36%, em linha com a valorização do minério de ferro no exterior.

Entre as maiores altas do pregão, Lojas Renner saltou 6,55%, após reportar lucro líquido de R$ 315 milhões no segundo trimestre, acima das previsões de analistas.

Magazine Luiza avançou 3,34%. A varejista superou as estimativas do mercado e teve lucro líquido de R$ 37,4 milhões no trimestre encerrado em junho, revertendo o prejuízo de R$ 198,8 milhões do mesmo período do ano passado.

O setor bancário subiu em bloco. O Itaú teve valorização de 2,70%, seguido por Bradesco (2,45%), Santander (1,37%) e Banco do Brasil (1,37%).

Os quatro maiores bancos do país tiveram o maior lucro trimestral consolidado já registrado na história, segundo levantamento da Elos Ayta Consultoria. As instituições somaram R$ 26,8 bilhões em valores nominais, que não considera ajuste pela inflação. O desempenho do setor superou o recorde anterior de R$ 26,1 bilhões, do segundo trimestre de 2022.

Na quinta-feira, o dólar fechou em queda de 0,90%, a R$ 5,573, e a Bolsa subiu 0,90%, aos 128.660 pontos. O dia foi de alívio para os investidores, após novos dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos afastarem temores de recessão.