Nubank pode levantar até US$ 3,6 bilhões com abertura de capital na Nasdaq
Além de abrir capital em bolsa dos EUA, banco lançará BDRS na B3
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O Nubank, maior banco digital do país, pode levantar até US$ 3,6 bilhões com a oferta de ações na Nasdaq, a bolsa americana das empresas de tecnologia. Na manhã desta segunda-feira (1°), a instituição financeira divulgou informações sobre o prospecto do Initial Public Offering (IPO), que significa Oferta Pública Inicial em português, e do lançamento de Brazilian Depositary Receipts (BDRs), recibos de ações que serão negociados na B3.
O lançamento dos BDRs na B3 acontecerá junto com o lançamento de ações na Nasdaq, que está previsto para acontecer em dezembro. De acordo com o prospecto, o Nubank ofertará 289.150.555 milhões de ações ordinárias na Nasdaq, que serão o lastro dos BDRs. A faixa indicativa do preço das ações é estimada pelo banco entre US$ 10,00 e US$ 11,00 (ou R$ 56,12 e R$ 61,74).
O banco estima que o preço de subscrição por BDR estará situado entre R$ 9,35 e R$ 10,29, considerando a proporção de seis BDRs para cada ação ordinária. Os papéis serão negociados sob o código “NUBR33”. Da oferta de BDRs, o banco destinará R$ 202 milhões a clientes da instituição, como mostra nota da Coluna Capital. Não haverá custos para quem se interessar pelos papéis.
Esse benefício é chamado de programa NuSócios e trata-se de uma ação inédita em oferta de BDRs. Ainda segundo o prospecto, a NuInvest, plataforma de investimentos da instituição, será a responsável pela distribuição de BDRs do Nubank no Brasil. Também participam da operação de lançamento de BDRs os bancos HSBC, UBS-BB e Safra. Com a abertura de capital, o Nubank pode chegar à Nasdaq valendo US$ 51,2 bilhões (R$ 284 bilhões), se a oferta sair pela maior faixa de valor das ações. Se o IPO sair na faixa média de preço, o valor de mercado chegará a US$ 48,3 bilhões, ou R$ 270 bilhões.
Em ambos os casos, o banco superaria em valor de mercado os dois maiores bancos privados do país e se tornaria a instituição financeira mais valiosa do país. O Itaú tem valor de mercado de R$ 217 bilhões, e o Bradesco vale R$ 179,3 bilhões.
