Petrobras pretende anunciar nova série de títulos no mercado internacional
A informação foi dada nesta quarta-feira (2), em um comunicado
Foto: Agência Petrobras
A Petrobras anunciou que pretende oferecer uma nova série de títulos no mercado internacional, através da subsidiária Petrobras Global Finance (PGF), informando que a emissão está "sujeita às condições de mercado". A informação foi dada na última quarta-feira (2), em um comunicado. "Os títulos terão vencimento em 10 de junho de 2051 e serão emitidos com garantia total e incondicional da Petrobras".
O alvo inicial da companhia é uma taxa ao redor de 6,25%. Em paralelo, a estatal também anunciou o início de uma oferta de recompra de títulos globais da PGF, prevendo utilizar até 2,5 bilhões de dólares nas operações.
Segundo a tabela divulgada no comunicado, um dos títulos alvo da oferta de recompra são "global notes" com vencimentos entre 2024 e 2050.
A oferta de recompra irá expirar em 8 de junho de 2021. A operação será conduzida por BofA Securities, Goldman Sachs, MUFG Securities Americas, Itau BBA USA Securities, J.P. Morgan, Santander Investment Securities e UBS Securities.
